电源管理芯片：国产化替代的千亿级黄金赛道！

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电源厂家及具体厂家型号pin to pin替代手册.PDF

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前言

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整个2022年一季度，全国新能源电动车的起火已高达640起，同比上升了32%，如果具体到每天来看，平均每天都有超过7起新能源电动车火灾发生。
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比如说在6月份，上海龙华东路有一辆荣威Ei5发生自燃，并且是从底盘开始着火，初步调查火灾原因电池到导致的自燃。

7月5日中午，用户车辆在北上海购物中心路段行驶时，与路面异物（疑似前方大型车辆散落零部件）发生碰撞并托底，造成车底电池包严重受损，发生火情。

7月22日，专业赛车手林志颖台驾驶着一辆白色特斯拉Model X，撞上了匝道隔离带，车辆很快就起火燃烧。根据当地警方调查，林志颖疑似因未注意车前状况而不慎碰撞分隔岛，随后车辆便起火燃烧，具体事故原因仍有待进一步调查。

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7月29日起，比亚迪决定召回2021年4月5日至2022年4月18日生产的部分唐DM电动汽车，共计52928辆。召回原因是它的电池拉弧，拉弧是极高电流，导致的超高温，极大的概率会发生自燃。

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据表1来看，影响电动车安全的，电池类型只是诸多因素中的一种，95%以上的起火原因都被归结为外部原因，比如受到了强烈撞击，电池包损坏，要不然就是充电时电池发热，BMS系统散热能力跟不上，都有可能会产生自燃。相比之下，磷酸铁锂电池的安全性相对于三元锂电安全性更高一些。

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电池的安全性是电动车使用中最受关注的问题。在本文中，我们将从电源管理的概况、分类、各类电源优缺点、市场分布与竞争格局、国内外发展差距以及国产化替代的现状等几个方面，简要探讨一下电源管理芯片行业的现状与趋势。

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01

什么是电源管理芯片

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电源器件可以分为电源管理集成电路和分立的功率半导体器件，前者包括AC-DC、DC-DC转换、LDO、电池管理IC、充电芯片和开关IC等；后者包括整流二极管、晶闸管、MOSFET和IGBT等。

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电源管理芯片存在于几乎所有的电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场，负责电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其它电源管理，是电子产品和设备不可或缺的关键器件。

它主要功能是稳压、升降压、恒流、交流-直流转换等，应用类别也非常广泛，分为稳压类芯片、电池管理芯片、电源管理芯片。其典型应用包括手机、笔记本电脑等消费电子的充电器、LED驱动器，以及电池供电设备的电量管理等。

具体总结如表2：

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02

全球电源管理芯片市场规模及竞争格局预测

如图1，2019年全球前五大电源管理芯片供应商分别为德州仪器、Dialog、高通、意法半导体、英飞凌，CR5达46%，而截至2020年5月来看，德州仪器占据超四分之一的市场份额，约为21%，高通占15%、亚德诺（ADI）占13%、美信（Maxim）占12%、英飞凌占10%，其他厂商分占29%，欧美企业更是占据了全球80%以上的市场份额。

图1数据：来源于华经产业研究院

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如图2，2020年以后国内电源管理芯片市场规模的年复合增长率将会远远大于全球的增长率。同时，2020年底中国电源管理芯片的市场规模大概在781亿元，约占全球不到1/3的份额，预计到2025年底预期达到全球规模的50%。  

  
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图2数据：来源于Frost & Sullivan

03

电源管理芯片缺货严重，国产企业迎转单机遇

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如图3，困扰全球的“缺芯潮”在近期似乎开始有所缓和，各类芯片价格趋势分化明显，模拟芯片、消费型mcu等几类芯片价格持续下降，部分芯片出现库存积压严重情况，但电源类芯片价格仍保持在只涨不降的水准。

那么电源类IC缺货到底还将持续多久？国内电源管理IC厂商又将面临什么样的机会和挑战？

图3数据：来源于WSTS；TrendForce

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从目前来看，电源管理芯片订单普遍已排至2022年底。由于产能、原料紧缺等因素，电源管理芯片供应商制定了较长的交货期，消费电子用芯片交期拉长至12~26周；车用芯片交期则是长达40~52周，部分专属生产的型号甚至停止接单。电源芯片成为持续发酵的缺芯潮中紧缺情况最为严重的品类，平均价格（ASP）上涨10%，预计创下六年来的新高。

价格重击，订单交期也一延再延，让不少厂商忧心忡忡。外国大厂芯片的长期缺货，转单或加单其他厂商形势明显。如矽力杰、圣邦微、士兰微、思瑞浦、杰华特等越来越多的国产电源管理芯片厂商也在一定程度加速了国产替代的趋势，国产替代迎来最佳发展机遇。

04

电源IC黄金赛道，国产配置渐入佳境

目前，尽管中国电源管理芯片市场份额已占全球市场的三分之一，但国内80%的份额仍被欧美厂商垄断，圣邦股份、晶丰明源等国内相对较大的电源管理芯片制造商占比仅略超1%，其他如上海贝岭、力芯微、芯朋微等公司市场占有率更是在1%以下。国内电源管理芯片厂家在产品性能和技术迭代等方面较国际电源管理芯片厂商仍有较大差距，市场占有率较低。在细分领域或者产品类别等方面，有待进一步提升，有比较大的国产替代空间。

在这波“国产替代”的潮流中，大批的国产电源管理市场发展迅速，越来越多的本土厂家国产替代效应明显。如圣邦微的PMIC进入苹果供应链，目前已通过 iPhone 14 品质验证，预期2022年下半年用于 iPhone 14 ，圣邦微的技术水准在一定程度上可与全球领导企业进行竞争。

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目前中国电源管理芯片行业每年仍然在不断涌入新进入者，2012－2018年期间，平均每年新增企业数量约61家左右，截至2019年8月底，国产电源厂家数量约1200家左右。经过十多年发展，2021年上半年国内电源管理芯片的国产化率已经达到了约24%，国产替代效果显著。

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05

电源管理国产厂商信息汇总

国内主要厂家已经有相当规模，不少厂家电源芯片性能规格也在稳定性迭代中，逐渐占领高端市场，具体厂家如下（排名不分先后）：

电源管理（PMIC）:圣邦微、上海贝岭、韦尔半导体、芯朋微、希荻微、力芯微、昂宝电子、矽力杰、晶丰明源、南芯半导体、微源半导体、金升阳、博通微、芯茂微、硅动力

充电（Charge）：美芯晟、南芯半导体、易冲无线、英集芯、伏达半导体、芯洲科技、中惠创智、劲芯微、锐源半导体、柏壹新能源、维普创新、贝兰德

电池管理（Battery Management）：杰华特、芯智汇、苏州赛芯、赛微微、南芯半导体

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LED驱动（LED Driver）:晶丰明源、美芯晟、必易微、明微电子、富满电子、杰华特

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说了这么多，相信大家已经意识到电源管理市场的巨大潜力了吧。在国产替代的趋势下，部分电源芯片厂商已经崛起并在核心技术上实现领跑，如圣邦微公司的3.8V~55V输入1.5A输出可调频率高达2MHz的高压DC-DC降压电源转换器，已发展为世界先进水平的新产品。南芯科技充电管理芯片已位列全球第一、升降压充电管理芯片位列全球第二、国内第一。国产一些厂家已能够开发高效率的接收端芯片，为国产厂商迎来了史上千载难逢的机会窗口。

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好了，这期的分享就到这里啦，下期电巢会做一期国产电源管理厂家及部分电源管理厂家具体型号pin to pin替代等，涵盖更加详细的电源管理知识体系，想了解满满干货的，下期不容错过！

电巢直播预告：8月9日晚20：00，原华为器件工程首席专家荣庆安老师，将会为大家带来【中国”芯'路之电源芯片管理】的直播分享，我们一起拭目以待！
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