中国FPC行业发展动力分析

pulbieup

行业发展动力分析

: g7 T# J, S8 ^; f3 i3 J4 a　　目前， FPC 产品主要通过显示模组、触控模组、指纹识别模组等进入智能手机、平板电脑等终端消费品市场，也有部分FPC 直供于终端消费品市场，用于侧键、电源键等部分，所以上述市场的发展与FPC 行业的发展息息相关。

　　近年来，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件FPC 的市场发展，同时，汽车智能化使得车载FPC 的需求增速较快。另外，可穿戴智能设备、无人机等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC 产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间，市场需求日益增长。
" P5 j2 ^2 `* O0 O
) L0 ]' o6 k' m( E! _　　（1）智能手机市场
! g' k1 u' H2 d1 g3 D" g$ o
　　    1）全球智能手机市场保持稳定增长

" x+ F7 D1 g- N+ X　　数据显示，2013 年至2015 年全球手机出货量分别为18 亿部、18.9 亿部和19.8 亿部。2016 年全球手机出货量小幅下降，全年约19.5 亿部，预计2020年全球手机出货量上升至20.1 亿部。

2007-2020 年全球手机出货量预测

* c& |# W- |- O1 p- J6 A
9 @/ I. |$ z% ]
　　手机市场的快速发展为FPC 市场发展创造了有利条件，其中智能手机是FPC市场应用增长的主要动力。
9 H% Z& U. U8 Q3 b, U0 T
$ _2 v- s/ B1 K, E" x: F数据显示，在经历了2010 年-2012 年的爆发式增长后，全球智能手机出货量增速有所放缓。2013 年全球智能手机出货量达到10.04 亿台，2014 年至2016 年，全球智能手机出货量分别为11.67 亿台、12.98 亿台和13.60 亿台，保持稳定增长。

+ Z: E  }  u* q7 I3 w0 b2017 年全球智能手机总出货量预计为14.59 亿台，同比增长7.31%，整体仍保持增长的态势。除受出货量不断增长的影响外，增加大量功能组件的智能手机对内置FPC 的数量和质量要求也在不断提升，推动了单部手机的FPC 应用数量的提升。
' r8 Q, a0 d# R) B
2 Q0 t. s5 [' b3 W! @2010-2017 年全球智能手机出货量
6 {" b" |& u1 k% D2 w+ ]# a

　　2）国产智能手机市场份额不断升高

　　研究数据显示，中国作为全球智能手机生产的重要地区，2013年以来出货量在全球占比始终稳定在40%以上，智能手机出货量从2013 年的3.43亿台增长至2015 年的5.36 亿台，2016 年全年出货量为6.29 亿台，中国手机制造业的繁荣，为中国大陆FPC 产业发展提供了广阔的市场空间。
( O4 Y) U, M% m5 x
6 d5 C3 m# d$ z: g% I# L2011-2017 年中国智能手机出货量预测（单位：百万台/%）
, x6 A/ C) |. a1 ]+ X6 M
2 s; a5 v" l. y. n/ @! ?6 L
3 R6 P/ \3 s  j　　国产智能手机虽然与苹果、三星等国际知名品牌存在一定差距，但以华为、OPPO、VIVO、小米等为首的国产品牌凭借性价比高、个性应用符合顾客使用习惯等优点，获得国内外市场的普遍认同，在全球手机市场中份额不断增长。

: Z, s+ Q+ V  f　　2016 年第四季度，三星和苹果在全球市场的占有率已从2013 年的超过50%降低至36.4%，与之相对应的，华为、OPPO、VIVO 三家公司在全球市场的合计份额已从2015 年第四季度的14.8%上升到23.7%，呈现快速上升的趋势。
) Y9 \! G9 W5 K' J# S
# n& h5 e% D  k+ y7 D1 o6 J8 Y+ p智能手机品牌在全球销量市场份额
8 \' p8 A2 u) x/ _; I
. z4 w8 _9 L2 ?4 A( m1 b6 ]# o
　　在国内市场方面，国产品牌市场占有率的优势更为明显，2016 年，排名国内智能手机市场份额前三大的厂商依次为OPPO、华为和VIVO，三家公司共同占据了48%的市场份额，而2015 年三家公司的市场份额仅为31%。
+ [2 `9 k& v2 m! q8 D
$ [( ?4 l7 n- G& i( g" ~2016 年中国智能手机市场各品牌市场份额（单位：百万台/%）
$ H2 O0 {; t3 _: r

　　3）数据传输技术的发展为智能手机发展带了新的增长点
  T7 `3 u' H. s7 C8 v6 h
　　目前，手机数据传输已进入4G 时代，4G 技术在信号传输速度及功能方面相比3G 技术均有明显优势，智能手机4G 的更新换代基本结束。但随着技术的发展，未来一旦出现5G、6G 等新的数据传输技术，智能手机又将面临新一轮的更新换代浪潮，这为智能手机的发展带来了新的增长点。

% y7 Z/ g/ [; F, U: n1 |　　4）新技术拓展了FPC 在智能手机上的应用
　　① 指纹识别
7 H6 U$ n2 [: s/ m- `6 ^) l. Q1 y
/ ^& r; g9 G/ s" U　　指纹识别技术愈趋成熟，有着巨大的发展空间，无论是解锁手机、取代密码，还是移动支付，指纹识别都有着无限的想象空间，间接推动了指纹识别用FPC的出货量，成为近年来FPC 增长最为迅速的细分应用领域。
. }; r' v' o0 ?. b* |% W5 Z! ~$ d: a
* E: \0 O. Q0 n# F, V% v  P6 U　　全球指纹识别需求增长迅速， 2015年，全球智能终端指纹识别芯片的出货量达到4.78 亿颗，市场销售额达到21.1亿美元。预计到2018年，全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到11.99 亿颗，年复合增长率约36%，销售额将达到30.7 亿美元。

5 F" `) g4 X5 Q) g/ x0 T1 ^# M& L# U2014-2018 年全球指纹识别芯片市场规模及增长


- ?3 Z  P7 K; i2 X/ H7 O% }　　我国智能手机指纹识别需求同样强劲， 2015 年国内发布的智能手机中，有超过30 款手机搭载指纹识别功能，指纹识别在国内智能手机中的渗透率达到25%，指纹识别模组需求超过1 亿组，2016 年指纹识别在国内智能手机中的渗透率为40%。
; Y2 s; @9 W* h# O; P0 W
随着越来越多的手机厂商把指纹识别功能应用到智能手机上，预计未来5-10 年内，指纹识别将能成为智能手机的标配，预计到2020 年国内指纹识别在智能手机中的渗透率能达到75%，国内指纹识别模组的需求将超过3.4 亿组。国内指纹识别需求的迅速增长，将为指纹识别用FPC带来巨大的增量市场。

　　② 柔性屏智能手机

/ x9 \4 Y. E1 B& ]$ S3 T　　2016 年初，加拿大的研究人员推出了全球首款柔性屏智能手机Reflex，研究人员表示，ReFlex 是首款全彩色、高分辨率、支持无线的柔性手机，将彻底改变用户与设备的交互方式。
3 z8 ~9 n& y- q: w# k( |
0 \* ~, Z' q+ n$ a" f/ D& a柔性屏智能手机Reflex


　　目前该产品尚处于实验室阶段，未来5 年有望实现量产并投入市场。可见，柔性化是智能手机未来的发展趋势，FPC 本身的轻、薄、可弯曲的特点将使其在柔性手机时代得到更大的发展。

　　（2）平板电脑市场

　　2010 年，苹果iPad 在全世界掀起了平板电脑热潮，平板电脑以小型、方便携带、触摸操控的特性对整个电子产品行业带来了革命性的影响。平板电脑的兴起成为近年FPC 市场增长的另一主要动力。

5 P; V- t; N' ?4 D  m+ |2010 年平板电脑的出货量仅有1,900 万台，2013 年达到2.17 亿台，年均增速125.20%。在经历2010年-2013 年的高速发展之后，未来平板电脑可能进入稳步发展期，2015 年全球平板电脑出货量为2.345 亿台，预计2019 年全球平板电脑出货量将达2.694 亿台。

2010-2015 年及2019E 年全球平板电脑出货量及预测


　　中国作为电子产品的生产大国，平板电脑的出货量随着全球平板电脑市场的爆发呈现快速增长态势。2012 年我国平板电脑出货量近6,000万台，2013 年已达6,500 万台。数据显示，截至2013 年年底，日本和美国平板电脑渗透率分别为18%和37%，全球约6%的人口拥有平板电脑。根据我国近年平板电脑销售数量统计，当前我国平板电脑渗透率约2.5%（不考虑设备更新换代），远低于世界平均水平，未来仍有较大市场发展空间。
4 W4 U7 P& k# l
# Y& O% X" |5 E" h" f　　在全球平板电脑快速发展的浪潮中，国产品牌技术实力迅速壮大，竞争力不断增强，市场影响力持续提升。IDC 数据显示，由于技术、品牌方面的差距不断缩小，以联想、华为、小米等为主的国产品牌在平板电脑市场中的占有率不断提高。
2 l( H5 {. q7 d" b2 v( j
! G1 M/ y8 p* ]2 I9 z. d- |5 |: K2 L2014 年联想以5.6%的市场份额超越亚马逊，位列全球平板电脑出货量第三位。2015 年联想进一步巩固了其全球第三的地位，将与第四位亚马逊的市场份额差距拉大到了2.5%。

  }& w- \: [3 K2 b6 W1 d& w4 Q随着国内领先的平板电脑厂商在全球市场中的地位逐步确立，国产平板电脑品牌已经成为全球市场的有力竞争者。

2013-2016 年平板电脑前五大品牌市场排名


7 q& q; R! {  j) \: B) v! ~　　平板电脑厂商出货量的增加，推动了以其为主要客户的FPC 企业的快速发展。

　　（3）车载FPC 市场

　　FPC 由于其可弯曲、体积小等特性，近年来作为连接组件被广泛应用在汽车的ECU（Electronic Control Unit，电子控制单元）上，如表板显示、音响、显示器等具有高信号传输量和高信赖度要求的设备。

　　科技的发展把汽车产业由电子化时代带入自动化时代，汽车智能化水平不断提高，汽车的自动化、动力控制、影音系统等辅助功能不断完善。智能汽车需装载大量车身传感器及显示屏，所搭载的电子产品远多于普通汽车。2020 年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到2,400 亿美元，与2010 年相比提升50%。

5 ~' \; }/ g! P4 a8 v, g2012 年-2020 年，车载显示屏的配备数量将增长233%，于2020年超过汽车年产量，达到1 亿个/年以上。车载显示屏的大型化、功能化的发展趋势及数量规模的增长，对车载显示屏用FPC 的数量及质量提出了更高的要求。

* B5 h: p2 Q$ p( H( R% j8 m/ ]" l7 A车用FPC 主要应用范围


　　车载的电子产品由于频繁在抖动的环境下工作，对FPC 的品质稳定性要求更高，目前车载FPC 市场仍由日本旗胜等全球领先的FPC 制造商占据。
( K. J# I/ @* S; v+ S) ^
1 _+ H# a2 r: s* r' W　　（4）新兴消费类电子产品市场
6 ~* r* w, C0 Y9 N1 P/ ~7 N% T0 M
9 ], ^; V! B6 H: r4 F　　1）可穿戴设备
: o: x* @; E+ ~
& X% B* G" R) h6 I) V5 Z　　随着全球可穿戴市场的兴起，谷歌、微软、苹果、三星、索尼等国际大型电子设备生产商纷纷加大可穿戴设备的投入和研发，国内企业中百度、腾讯、奇虎360、小米等行业龙头也纷纷布局可穿戴设备领域。2016 年全球可穿戴设备市场增长32.6%，其中中国出货了4,000 多万件可穿戴设备。预计2020年全球可穿戴设备出货达到2.37 亿件，而中国出货可以达到0.83 亿件。

　　我国可穿戴设备市场规模迅速扩大， 2014 年市场进入深入试探期，中国可穿戴设备市场交易规模达到26.50 亿元，2015 年市场交易规模急剧扩大到136.80 亿元，增速高达416.20%，预计2016 年至2018 年仍保持较高速增长。

2012-2018 中国可穿戴设备市场规模及预测
, Z+ G5 B; P9 W  w" y: \* n

$ z2 z9 C* \' s; g& l, @　　可穿戴设备根据不同的场景，产品应用已经覆盖到运动健康、娱乐、睡眠、智能家居、生活、医疗、军事等多个领域，涵盖了智能手表、健身追踪设备、智能眼镜、智能服装、医疗设备、耳机、助听器以及电子表等多种产品类别。FPC 具备轻薄、可弯曲的特点，与可穿戴设备的契合度最高，是可穿戴设备的首选连接器件，FPC 行业将成为可穿戴设备市场蓬勃发展最大的受益者之一。

　　2）消费级无人机
4 G6 |+ A5 B+ t1 l4 {' D
) i) }. j4 H$ E: x0 s% f. c. _2 i　　随着无人机技术的不断成熟，民用无人机在日常生活中逐步普及，消费级无人机销售尤其火爆，其主要运用于个人航拍等娱乐行业，并向商业影视拍摄等领域拓展。
" _3 h" `0 p' u) T  {
全球消费级无人机市场销量及规模


3 `& ?( @2 \- C$ s, N. M深圳海关消费级无人机出口额（亿元）

" U1 O) x# `& Q5 Y$ X$ s
. d" J% ^/ i5 r" }　　目前无人机市场销量最大的为消费级无人机，消费级无人机近几年来高速增长，全球市场需求旺盛。全球消费级无人机销量从2013 年的10 万架增长到2015年的约38 万架，市场规模从2013 年的14.95 亿元增长至2015 年的110.50 亿元，年复合增长率为171.87%。中国消费级无人机出口同样增长迅速，深圳海关出口数据显示，深圳海关消费级无人机出口额从2014 年一季度的0.1 亿元，增长到2015 年四季度的12.2 亿元，实现了急速的增长。

7 m2 n% T, n1 y/ A0 `& n$ u　　我国无人机产业链上已经出现了许多代表性公司，在消费级无人机方面，甚至出现了一批世界级的公司。在最新的世界无人机公司排名中，有四家国内公司上榜，分别是大疆创新（第1）、零度智控（第5）、极飞（第7）与臻迪科技（第9），中国消费级无人机具备制造优势，并且市场空间广阔。由于无人机对于核心零部件均有轻薄的要求，所以其对FPC 的需求较大，一台无人机的FPC 用量在10 片以上，其中最为核心的FPC 在于航拍稳定器相机云台中的主板。
1 n! H1 `& V7 `7 ]' B( h
/ Z) f1 e9 z3 ?& Q  T! O" T（5）中小尺寸显示屏市场和触控屏市场
8 E! C0 w$ u, R, p
　　目前，显示屏和触控屏的应用领域较为集中在上述提到的智能手机、平板电脑等市场，但随着智能家居等产品的出现，显示化、触控化的需求将延伸到生活中的各个领域，FPC 可依托于显示屏市场和触控屏市场进入到更为广阔的应用领域中，这两个行业的未来发展情况也将带动FPC 行业的发展。
% @0 O3 p8 ~' t7 k- s$ u
: @- v+ n7 r( S: @9 G7 O' |　　1）中小尺寸显示屏
) `* r3 Y2 `( h6 U4 [( {
　　中小尺寸显示屏即AA（ActiveArea）区域对角线长度为10 寸以下的显示屏，主要应用于各类消费电子产品。据NPD DisplaySearch 预计，2016 年全球中小尺寸面板出货量将达到30.07 亿片。FPC 作为中小尺寸显示屏同主板的重要连接器件，与中小尺寸显示屏市场呈正相关关系。
' [: D- Q: W1 v
: L, u6 P; k0 b) o+ _/ D. x, T2010-2016 年中小尺寸显示屏市场
% v# \& F, k7 D3 F& X
/ `0 I3 e5 \/ T% Q4 h3 Z, F+ s- B
　　显示屏作为起显示作用的组件，其变化主要在于不断提高的分辨率及稳定性上。2013 年，高端智能手机的分辨率通常在720P（HD），而2015 年，智能手机已全面进入1080P（FHD）的时代。目前主流的高端显示模组解决方案为LTPS-TFT LCD（Low Temperature Poly-silicon，低温多晶硅）和AMOLED（Active-matrix Organic Light-Emitting Diode，主动矩阵有机发光二极体），苹果手机及大部分品牌均使用的LTPS，三星使用的是AMOLED。

7 z4 [5 l- K2 B* o1 t% [　　随着高分辨率在中端手机快速渗透，2015 年预计LTPS 出货量在5.5 亿片左右，2016、2017 年出货有望分别达7.11 亿片、8.44 亿片，同比增长分别达29.4%、18.6%，在所有手机显示模组出货中的占比将分别达33%和38%。
3 O7 V& ^0 b2 Q2 P( ]
同样，AMOLED在三星手机上的成功也促使该产品在显示模组厂商中快速推广，预计2017 年，AMOLED 的出货占比将上升至17.2%，与LTPS 共同占据了显示模组全部出货量的65.2%，而这个数字在2013 年和2015 年分别为29.7%和39.0%。
4 R' M5 K; N# A
2013-2017 年全球手机显示模组分技术出货比重


+ q( T9 f7 v4 \; Y. o! n无论哪种解决方案均要求FPC 的线宽、线距更为精细，孔径更小，对FPC行业提出了更高的要求。

2 Z% f7 K9 n* ~& h7 ~. g3 {　　2）触控屏市场（CTP）
9 V; e# n! z( }( ~
$ V: c; J8 q2 [: B5 C5 ~. s　　触控屏作为一种最新的电子消费品输入配件，是目前最简单、方便、自然的人机交互方式之一。触控屏是提供触控功能的电子屏，显示屏是提供显示功能的电子屏，分别需要独立的FPC 同其他的电子元件连接。以电容式触摸屏（CTP）为例，触控电路处于高频工作状态，其数据传输需要凭借FPC 优良的导电性和耐热性。
9 K' w) X% N+ H0 k7 l, B
智能终端产品的普及带动触摸屏产业规模快速增长，2014 年全球触摸屏出货量近18 亿片，同比增长约20%。触摸屏已成为智能终端系统中最为关键的技术，在工商业及社会生活各方面的渗透继续加深。
0 H  V3 |3 P# \( g6 J. ]) [. |
* ?$ f3 t& H: ^" |% ?7 N预计至2017 年，全球触摸屏产品出货量有望达到35-40 亿张/年。
! ]2 d2 [- c6 F! l
5 t: ~/ @* B+ n. _; o2013-2017 年全球触摸屏市场规模
3 v( q( l! s8 C2 `* E- b) J  r
: U- ?4 x/ l7 e
8 c4 Y  U3 P  N5 B, w　　新兴消费电子产品的需求未来几年仍将高速增长，带动中小尺寸显示模组和触控模组的出货量，从而间接带动FPC 市场需求。
! g8 ?. Y$ D( m& _' C9 Y

ExxNEN

中国FPC行业发展动力分析