物联网龙头暴雷！

wushy

这玩意不知道大家见过没，叫模组。
作用是传输用户的数据，比如手机和扫地机器人连接起来，靠的就是它。

这几年物联网的概念特别火，现在不管购买什么电器回家，都能和手机连接上，远程进行调控。换做几年前想都不敢想。
在未来，整个屋子都会被链接起来形成一个效果，比如你还有10分钟到家，家里空调提前开，窗户自动关，电视自动跳到你最喜欢的频道，热水自动烧好，扫地机器人已经打扫完屋子，开门的一瞬间灯自动打开，所有的一切给你准备妥当。
这玩意就是“万物互联”，玩法还有很多，这里就不举例了。

模组这玩意是个听起来简单，实际上很难的东西。
研发时间至少是一年，而且下游的客户特别散。比如电子手表就有几百家厂商，要一家家上门推销，就需要大量的销售跑，人力成本低不了。
客户拿到你的模组之后，还需要很长时间磨合，碰上强硬的大客户还需要工程师现场支持，比如公司有5000个客户，至少就需要100个工程师随时待命满足客户的需求。
最重要的是，客户对模组的质量要求还贼高，所以工艺技术也不能省钱。

移远通信就是模组的龙头，公司自己建了两条生产线，就节省了实验室和车间的反复横跳，依靠规模把成本降低。
过去5年，移远的出货量增加7倍，收入增加10倍，利润增加5.6倍。

模组屁事多，赚的钱少，这也是行业的壁垒。在移远之前模组都是靠进口，后来移远成长起来成为国内龙头，紧接着就成了全球的龙头，故事同样励志。

特别是5G时代之后，无论是车联网还是物联网逐渐兴起，市场对模组的需求大增，移远在近三年的业绩大概率是水涨船高的。
依着这个逻辑我持有了移远一年，最高的时候浮盈达到50%。

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不过今天被移远的管理层教做人了。
一月底，移远预报说去年赚2.4亿左右，结果昨日公布正式年报利润是1.8亿。
比预报足足少了5000万。

按照此前预计的算，公司去年增速达到60%，配上60倍的估值挺合适。
结果1.8亿利润，增速变成27%，好家伙这不得腰斩阿。

一般来讲董秘会解释到底为啥，比如会计规则变，比如利润后置，大家都能理解。
而移远的董秘没有解释，也不搭理投资人，这可太草了！

你丫业绩变动超过20%，都不提前发个公告预警，连一句解释都没有，投资者当然用脚投票砸跌停。

我的心拔凉拔凉的，摊上这么上市公司真是倒了血霉。
也更加印证了老巴的话，品质优良的管理层对投资很重要，而这部分恰恰是看资料感知不出来的，只能去实地调研面谈，这方面我们自己做的也不够，以后得多去跑跑公司了。

最后，移远通信，我X你大爷。
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风风雨雨过后，再看白酒板块，涨的是真欢快。
其实在股市上经历的多了之后就知道白酒是真他吗香，业绩一直稳定，也没什么负面新闻，很少有风险，根本没管理层啥事，就像茅台，换个老总也不影响销量。

唯一就是掌握到进场的时机，其余就不用太操心，虽然我总嘲讽酱香型科技，最后却总是真香。

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对于大盘，没什么好点评的，一季度报表优秀的这几天涨的不错，稀碎的砸就完事，这两日减仓了一些今年收益不太高的股票，调整了一下仓位。
总体上还是大横盘的格局。

turth

我觉得吧！物联网现在玩概念的挺多的，真正做实体的需要技术、资金、人才等等。不是很好弄啊！

twel2e

技术和巨资      

twel2e

5G时代的现在，车联网和物联网迅速兴起