安卓系统下 TWS春天还远吗？

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苹果自 2 0 16 年 9 月发布 Airpods 至今三年已证明TWS是一个成功的产品，真实的需求。 Airpods 引领潮流，手机厂商、音频厂商、配件厂商、互联网公司百家争鸣。

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过去，苹果 AirPods 对监听模式实施专利封锁，安卓TWS 采用的转发方案连接性能较差。 2019 年 Q3 ，联发科、高通、华为相继实现技术突破， 解决蓝牙连接问题。华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好，甚似当年“山寨”机，安卓 TWS 耳机或将迎来行业拐点。

智能手机之后，下一个电子行业的驱动力是什么？毫无疑问，ARVR、智能驾驶、人工智能、物联网、区块链等都已成为当下电子行业发展的热门话题。我们开始考虑这些驱动力的先后问题，我们认为可穿戴产品将发展的更快一些。结合苹果公司财报来看，可穿戴等其他产品（包括耳机、手表、音箱和配件等）收入规模已赶上 MAC 和 iPad，并且一直保持高速增长，2019Q2 同比增长达 48%，成为苹果公司成长的主要驱动力。

2016 年 9 月，苹果公司发布第一代 AirPods，开创真无线（TrueWireless Stereo，TWS）耳机时代。2019 年 3 月发布第二代 AirPods。

在苹果 AirPods 的引领下，华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商；Sony、BOSE、1MORE、漫步者等传统音频类厂商；爱奇艺、网易云、Anker ZOLO、Dacom 大康等厂商也都加入 TWS 行业大军，百家争鸣。

根据 Counterpoint Research 数据，2018 年全球真无线耳机出货量约4600 万台，其中 AirPods 出货量约 3500 万，占全球整体出货量的 3/4。随着真无线设备的在全球智能手机用户中的渗透率持续增长，到 2020 年，Counterpoint 预计全球真无线耳机市场出货量将达到 1.29 亿台。

根据 IDC 数据，2019Q2 真无线占中国耳机市场出货量的 66%，成为其重要组成部分。真无线耳机以其摆脱线材，便捷自在的使用体验，赢得了越来越多用户的喜爱。中国真无线耳机出货量连续多个季度同比增速超过100%。

连接：稳定性、低延迟、简易性才是核心痛点 。作为一个无线耳机，我们认为 TWS 首要需要解决的问题是连接，包括蓝牙连接稳定性、低延迟、简易性。

苹果 AirPods 的蓝牙连接稳定、开盖即连体验好，第一代 AirPods 延迟168ms，第二代游戏延迟降低 30%。在 rtings 测试的 37 款 TWS 耳机中，AirPods 的延迟最低。

结合苹果天猫旗舰店用户评价来看，用户对于苹果 AirPods 的蓝牙连接稳定性、延迟等问题基本没有提及，满意度较高。而其他品牌 TWS 耳机，用户对于蓝牙连接稳定性、延迟性满意度较差。

所以，连接才是 TWS 耳机的核心痛点，只有连接性能过关，TWS 耳机才有存在的价值，才有可能替代传统的有线耳机和普通的无线耳机。否则，糟糕的断连、高延迟体验一次之后便会让用户放弃 TWS 耳机。

体验：音质、降噪、续航等是未来升级方向 。连接是 1，在实现 1 的基础上，音质、降噪、续航、入耳检测等功能为TWS 耳机增添多个 0，使得 TWS 耳机的用户体验提升。

AirPods 2 具有多设备无缝连接、左右耳机可单独使用、支持双击操作、入耳检测、手机负 1 屏查看电量、超强续航 5 小时和 15 分钟快充、唤醒 Siri、定位、改名等优点。

根据高通《2019 使用现状调研报告》显示，音质、电池续航和舒适度仍然是消费者 2019 年最看重的耳机功能。

1、音质：提升在于编码方式，而不是蓝牙版本

音质的影响因素主要包括硬件和软件，在此我们只讨论软件的影响。  蓝牙发展经历了 1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0 版本的过程，其中蓝牙  1.1、1.2、2.0、2.1、3.0 版本属于传统蓝牙，4.0  以后蓝牙标准包含两个蓝牙标准，包含传统蓝牙模块部分(也有称之为经典蓝牙Classic Bluetooth)和低功耗蓝牙部分(Bluetooth  Low Energy)。

传统蓝牙主要用于传输音频、传输文件等场景，功耗较高；而低功耗蓝牙则用于设备匹配、数据同步、定位等场景，功耗和延迟极低，广受 IoT 物联网设备欢迎。手机一般使用双模蓝牙，传统蓝牙传输音频，BLE 用于匹配。

尽管蓝牙技术在消费市场已经推进到了 5.0，但蓝牙耳机传输音频仍使用蓝牙 2.1 时定下来的 A2DP 1.2（Advanced Audio Distribution Profile）标准。因此，用蓝牙 5.0 听歌和用蓝牙 2.1 听歌音质上不会有质的区别。

音质的改善在于编码方式。CD 音质需要带宽为 1.41Mbit/s，受限于A2DP 的传输能力，音频数据需要经过编码压缩后再通过 A2DP 传输，所以音频通过蓝牙传输是无法做到百分百还原的，而先进压缩技术可以提升音质。目前比较流行的高品质蓝牙音频压缩算法有 aptX/aptX-HD、LDAC、LHDC等。其中 aptX 为 CSR 公司推行的技术，CSR 被高通收购后成为了高通芯片的专有技术；LDAC 来自索尼，品质非常高，已成为了安卓 8.0 的标配压缩技术；LHDC（HWA）来自华为，规格和 LDAC 相似，也属于无损级别的蓝牙音频编码。

2、 降噪：被动降噪容易，主动降噪难度大

目前耳机降噪方式主要分为两种：被动降噪和主动降噪。 被动式降噪主要通过包围耳朵形成封闭空间，或者采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界噪声。通俗点讲，一般头戴式耳机或者入耳式耳塞都有被动降噪功能。

主动降噪功能就是通过硬件降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音中和，从而实现降噪的效果。此外，高通 CSR 芯片具有软件降噪技术，也叫 CVC 降噪，利用蓝牙耳机内部的芯片，把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理，把外界的风噪等降低，主要在打电话的时候起作用。

高通发布的《2019 使用现状调研报告》显示，63%的音频受访者关注无线耳机的主动降噪（ANC）功能。除了支持更具沉浸感的聆听体验，ANC还有助于降低聆听者的疲劳感。

目前，索尼 WF-1000XM3、亚马逊 Echo Buds、华为 FreeBuds 3 等TWS 耳机已支持主动降噪

3、 续航：豆式电池成为主流配置

2019 年 10 月，苹果发布了具有降噪功能的 Airpods Pro，其采用了豆式电池（可充电纽扣型锂电池），而 AirPods 第 1 代和第 2 代均采用圆柱形电池。尽管 Airpods Pro 耳机电池容量相比 2 代增大 72%，但由于主动降噪功能耗电大而导致续航时间有所减少。

2、 高通：TWS+千呼万唤始出来，QtoQ 生态启动

2018 年 2 月，高通推出了 TWS+（TrueWireless Stereo Plus）技术。根据其官网介绍，TWS+是 Qualcomm-to-Qualcomm 的连接技术，只能在使用高通 QCC5100/QCC30XX 蓝牙芯片的 TWS 耳机与基于骁龙 845、670、710 移动平台的手机之间实现。

在 TWS+连接技术下，会有两路独立的音频流从手机直接传输到两个不同的耳机，即左右声道独立连接。如果耳机跟手机通信过程中，检测到手机不支持 TWS+技术，耳机会自动转换到可以兼容几乎所有智能手机的 TWS通用模式。

高通 TWS+技术已推出一年多时间，但推广速度较慢。由于 TWS+技术实际上超出了现有的蓝牙标准，需要通过优化蓝牙标准或者安卓系统进行实现。疯米 FUNCL AI、OPPO O-Free、小鸟 track air、漫步者 TWS5 等产品尽管采用了高通 QCC30XX 芯片，但都阉割了 TWS+功能。

2019 年 9 月，vivo 的 TWS Earphone 真无线蓝牙耳机是行业内首款搭载高通旗舰 QCC5126 方案，搭载使用骁龙 855 以上芯片的手机可以开启 TWS Plus 连接模式（目前支持机型为 NEX 3、NEX 3 5G、iQOO Pro、iQOO Pro 5G、Z5）。

2019 年 4 月发布的 1morestylish 同样阉割了 TWS+功能，但双 11 期间销售的 1more 最新款 TWS 耳机对于骁龙 855 以上芯片的手机可实现 TWS+功能。

3、 华为：自研麒麟 A1 芯片，自研双通道传输技术

过去，华为 FreeBuds、FreeBuds 2 Pro、荣耀 FlyPods 采用的都是恒玄的转发方案。

2019 年 9 月，华为发布的 FreeBuds3 则采用了华为自研的麒麟 A1 芯片，自研双通道同步传输技术，可以实现左右耳机从手机端分别获得左右声道的信号（与高通的 TWS+技术类似），实现更高效率的传输和更低的功耗。

在同样的干扰强度下，麒麟 A1 与苹果 H1 的抗干扰表现与 H1 基本一致，远远高于市场其他的芯片方案；在传输速率方面，麒麟 A1 芯片理论传输速率达到了 6.5Mbps，3 倍于其他芯片；在连接音频时，无损音频的传输速率达到了 2.3Mbps。此外，FreeBuds 3 搭配独立的 Audio DSP 处理单元，时延被缩减到了 190ms，这比 AirPods 的 220ms 少了 30ms。

华为自研麒麟 A1 芯片与苹果自研 H1 芯片类似，表明华为对 TWS+耳机的定位上了一个新台阶。通过自研麒麟 A1 芯片与自身手机麒麟 SOC 平台进行适配，华为也将建立起自身的 FreeBuds 3 耳机–华为手机连接生态，达到甚至超过 AirPods-iPhone 生态良好的体验效果。

4、 蓝牙标准：下一代蓝牙技术，或有惊喜

高通 TWS+和华为 FreeBuds 3 都突破了现有的蓝牙 5.0 技术，实现了左右双通道传输，是对现有蓝牙 5.0 技术的优化与升级。

如果高通 TWS+与华为的蓝牙技术有望成为下一代蓝牙技术蓝牙 6（或者蓝牙 5.2）的标准，即蓝牙标准自身支持左右双通道传输，或将导致苹果的监听模式技术封锁的意义消失，而非苹果 TWS 耳机渗透率或将大大地加速，同时导致蓝牙芯片竞争格局发生变化。

当然，标准的形成并非易事，而是一件非常漫长而繁琐的事项，也会涉及到多个厂商之间的博弈；即使标准形成之后，标准的推广与应用也需要时间。

2、空间：安卓TWS销量有望达AirPods的6倍

上文我们提到，在苹果 AirPods 的引领下，TWS 耳机百家争鸣；TWS耳机价格不是主要痛点，连接性能才是核心痛点。苹果 AirPods 的用户评价良好，而早期其他品牌厂商 TWS 的用户对其连接性能评价较差，原因在于苹果专利封锁了监听模式双耳连接方案。

现在，络达、高通、华为各显神通推出差异化的连接方案，使得连接性能逐渐接近甚至超越苹果的监听方案。华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好，甚似当年山寨机，非苹果 TWS 耳机或将迎来行业拐点。

从出货量角度来看，根据 Counterpoint 数据，2019Q1AirPods 出货量约占所有 TWS 耳机出货量的一半，即安卓 TWS 与 AirPods 的出货量比例大约为 1:1。根据 Gartner 数据，2018 年全球智能手机出货量约 14 亿部，其中 Apple 约占 2 亿部，即安卓手机与 Apple 手机出货量比例大约为 6:1。

根据高通《2019 使用现状调研报告》统计，40%的消费者表示，随盒附赠蓝牙耳机会促使他们在选择智能手机时货比三家。考虑到 TWS 耳机主要是配合智能手机使用，替代传统的有线耳机，甚至有可能成为智能手机的标配。因此，我们合理类推，未来几年，安卓 TWS 的年销量有望达 AirPods的 6 倍。

3、竞争：集中度有望提升，手机厂商或成最终赢家

上文我们提到，目前 TWS 行业竞争格局是苹果一家独大，其他手机、传统音频、配件厂商百家争鸣，同时白牌 TWS 耳机盛行。

参考山寨机发展历史， TWS 行业竞争格局将经历以下几个过程：

   
• 苹果 AirPods 创造新产品，高端用户开始使用；
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• 价格低廉的白牌 TWS 耳机促进消费者尝试体验 TWS 耳机，有利于打开 TWS 行业市场需求；
     
• 品牌厂商凭借产品质量与品牌优势，使得 TWS 耳机行业向品牌厂商集中；
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• 手机品牌厂商凭借 TWS 耳机与智能手机形成的生态带来更好的体验，使得 TWS 耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。

• 2、TWS产业链公司梳

• TWS的产业链主要包括ODM厂商、零组件厂商和品牌厂商。

• 零组件包括主控芯片、存储芯片、电池、电源管理IC、MEMS、音频解码器、过流保护IC、FPC等。

  存储厂商主要包括兆易创新、华邦电、Adesto、旺宏、赛普拉斯等。

  电池厂商主要包括Varta、亿纬锂能、紫建电子、鹏辉能源、国光电子、LG、欣旺达、赣锋锂业等。

  ODM厂商主要包括歌尔股份、立讯精密、共达电声、佳禾智能、瀛通通讯等。

  品牌厂商主要包括苹果、华为、小米、漫步者、共达电声（万魔声学）等。

  总结：安卓TWS耳机的爆发期即将来临

  现在安卓手机一年的出货量是苹果手机的6倍，但奇怪的是，AirPods和匹配安卓的TWS耳机出货量却接近1:1。

  造成这一现象的原因并不是价格，而是质量。现在，市面上还没有一部可以在稳定性、延迟等参数上媲美AirPods的安卓TWS耳机。

  相比于AirPods的监听模式，安卓TWS耳机的转发模式从根本上就会存在诸多劣势。但是，在高通、华为等公司新技术的加持下，安卓TWS耳机的弊端有望彻底消除，安卓TWS耳机的爆发期看来不远了。

  
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华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好，甚似当年“山寨”机，安卓 TWS 耳机或将迎来行业拐点。